בית ההשקעות IBI פועל בישראל החל משנת 1971 ומנהל כיום נכסים בהיקף של 20 מיליארד ₪. אי בי אי הוא אחד מבתי ההשקעות המרכזיים בישראל ומנהל קרנות נאמנות, תיקי השקעות, קופות גמל וקרנות השתלמות, ומפעיל שירותים פיננסיים נוספים.
קרנות הנאמנות שמנהל בית ההשקעות הן מכשיר חיסכון לטווח בינוני, של שש שנים, הנהנה מהטבות מס שונות. קרנות ההשתלמות הן בעצם קופות גמל לשכירים ועצמאיים המאפשרות חיסכון לתקופת זמן קצרה יותר.
אי בי אי השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי
מסלול בו מדיניות ההשקעה היא באגרות חוב ממשלתיות, אשר בהן יושקעו לפחות 50% מנכסי המסלול, לא תהיה חשיפה למניות. נכון ל-31.10.2010, מושקעים 93% מנכסי הקרן באג"ח ממשלתי. מסלול סולידי באופן יחסי שכמעט כל נכסיו מושקעים באגרות החוב הממשלתיות בעלות רמת הסיכון הנמוכה יחסית.
תשואה מצטברת ינואר- אוקטובר 2010: 4.46%, תשואה מצטברת 2009: 2.17%. דמי ניהול (2009): 0.76%.
אי די בי השתלמות אג"ח ללא מניות
מסלול בו לפחות 50% מהנכסים מושקעים באגרות החוב השונות וללא חשיפה למניות. נכון לתאריך 31.10.2010, השקעה הקופה 62% מנכסיה באג"ח ממשלתי, 32% באג"ח קונצרני. מסלול סולידי, אך עם חשיפה מסוימת לאגרות החוב הקונצרניות בעלות סיכוי-סיכון גובה יותר.
תשואה מצטברת ינואר-אוקטובר 2010: 8.32%, תשואה מצטברת 2009: 13.1%. דמי ניהול (2008): 1.11%.
אי די בי השתלמות מסלול אג"ח ועוד
מסלול בו מדיניות השקעה באגרות חוב ממשלתיות, 33% מושקעים באגרות חוב קונצרניות ו- 9% מושקעים במניות. אך עם חשיפה למניות. נכון ל31.10.2010, מושקעים 49% מנכסי המסלול באג"ח ממשלתי.
תשואה מצטברת ינואר-אוקטובר 2010: 7.53%, תשואה מצטברת 2009: 21.29%. דמי ניהול: 0.98%.
אי די בי קרן השתלמות מסלול כללי
מסלול בו מדיניות ההשקעה נקבעת על פי שיקול דעת החברה. נכון ל31.10.2010, השקיעה הקרן 30% מנכסיה באג"ח ממשלתי, 38% באג"ח קונצרני ו- 26% במניות.
תשואה מצטברת ינואר-אוקטובר 2010: 9.82%, תשואה מצטברת 2009: 12.03%. דמי ניהול (2009) : 1.06%.
אי די בי מסלול מניות
מסלול בו מדיניות ההשקעה היא במניות, מסלול בעל רמת סיכוי-סיכון גבוהה יחסית עבור קרנות ההשתלמות. נכון ל30.10.2010, השקיעה הקרן 94% מנכסי המסלול במניות.
תשואה מצטברת ינואר-אוקטובר 2010: 9.35%, תשואה מצטברת 2009: 89.73%. דמי ניהול: 1.02%.
